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开创国内首单CMBS产品:中国金茂成功发行高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划40.01亿元

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开创国内首单CMBS产品:中国金茂成功发行高和招商-金茂凯晨资产支持专项计划40.01亿元

分类:
行业新闻信息
作者:
来源:
发布时间:
2016/09/18 11:43

国内首单CMBS产品设计,打造行业标杆

CMBS是一种不动产证券化的融资方式,将单个或多个商业物业的抵押贷款组合包装构建底层资产,通过结构化设计,以证券形式向投资者发行。该项产品具有发行价格低、流动性强、额度较大、资金运用灵活等优点,在成熟市场是与传统银行商业物业贷款并驾齐驱的重要融资工具。此次,中国金茂将该产品首次引入国内市场,将给存量商业地产盘活带来新的契机。

中国金茂优质物业和良好信用再次获得市场认可,融资成本再创新低

本次CMBS发行规模约40亿元,项目以长安街LEED铂金认证顶级物业凯晨世贸中心作为目标资产,由中国最高评级央企开发商——中国金茂提供实力担保,采用多重措施充分保障投资者利益。本次发行深获市场认可,投资者认购踊跃,全场认购总额高达103.2亿元,相较于基础发行规模的超额认购倍数高达2.6倍。在强劲的市场需求下,最终发行定价3.3%/年,成功创造国内同期限企业资产证券化产品历史发行成本新低。

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